Sierra Nevada, 1952. Tras más de siete años de lucha en la sierra, la antaño poderosa Agrupación guerrillera de Granada y Málaga, por la que han pasado cientos de combatientes, se desmorona sin remedio. Los últimos guerrilleros son perseguidos por la Guardia Civil, que ha desplegado unidades especializadas por todo el sureste andaluz. La única esperanza de los supervivientes es alcanzar la lejana frontera con Francia. No son los únicos derrotados. En pueblos y aldeas, miles de personas expoliadas por el Régimen se preparan para emigrar hacia las zonas industriales del Norte.
